Resultados 2T24 PT

Boa tarde e obrigado por aguardar bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre do Inter os palestrantes de hoje jo vor Men Global aland do Brasil Santiago ST diretor vice-presidente sor financeiro e de riscos e Rafaela Vitória ecista Sendo Gravada e o replay estará disponível no site de ri da empresa nesse momento todos os participantes estão no modo de escuta após as apresentações haverá uma sessão de perguntas e respostas nessa sessão Pedimos que escreva sua pergunta utilizando o ícone q&a da sua tela Seu nome será anunciado e você poderá fazer sua pergunta ao vivo nesse

momento uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá em sua tela se não quiser abrir microfone ao vivo escreva sem microfone no final da sua pergunta nesse caso nosso operador lerá sua pergunta Observe que existe um botão interpretação na tela onde é possível escolher o idioma que deseja ouvir apresentação inglês ou português ao longo dessa conferência apresentaremos informações financeiras fora do padrão ifrs são medidas financeiras importantes paraa companhia mas não conforme definido pela ifrs reconciliações entre as informações financeiras não ifrs da companhia e o formato ifrs estão disponíveis no apêndice da divulgação e apresentação de resultados

do interen a discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantia de desempenho futuro consulte as informações sobre declarações futuras na divulgação e apresentação de resultados da empresa agora gostaria de passar a palavra ao senr João Vittor menim o senhor pode prosseguir Muito obrigado operador e Olá a todos como sempre vou começar uma visão geral da nossa estratégia antes de passar a palavra ao xand e ao Sanji que vão continuar a cobrir a parte operacional e outras antes de começar gostaria de expressar a minha gratidão ao xand que é o nosso novo ce

do Brasil xand tenho certeza que você vai continuar a fazer um trabalho excelente nessa nova nesse novo cargo levando o Brasil o nosso negócio no Brasil a um futuro brilhante Vamos agora falar do dos resultados do segundo tri estou muito feliz com as nossas entregas do nosso plano 60 30 30 deste tri posso afirmar que a combinação de crescimento e lucratividade nos leva a novos horizontes mais uma vez demonstramos a nossa capacidade de entregar resultados excelentes com o foco na execução dia após dia e ao mesmo tempo buscando a Inovação e novas ideias e ao

mesmo tempo entregando também uma performance financeira sólida garantindo que realmente a nossa empresa chegou para ficar gostaria de expressar a minha gratidão e admiração também pelos nossos funcionários Temos bastante orgulho em ver que a nossa empresa produz gera Alfa no mercado brasileiro uma forma Clara de ver isso é No Ritmo de crescimento que temos nos nossos portfólios tão importantes crescemos muitas vezes mais rápido que a empresa como oito vezes mais rápido nas contas pessoais e quatro nos FGTS eh crédito FGTS o que reflete realmente o nosso a força do nosso superp financeiro e também a

capacidade de fazer o Crossing dos nossos produtos assim maximizando os ganhos de market share para entender o que tento est tentando dizer vamos agora a página sete podemos ver a oportunidade que temos de pescar no nosso próprio aquário por assim dizer conseguimos criar escala na parte mais difícil que é obter clientes e também construir a oferta de produtos e agora se a gente continuar a crescer no mesmo ritmo nos próximos anos vamos chegar a um Market share maior apenas com essa ideia de pescar no nosso próprio aquário ou seja obter mais negócios dos nossos próprios

planos e claro Além disso vamos continuar a trazer novos clientes Como já fizemos de forma consistente durante muitos anos como se sabe temos uma das Ofertas de produtos mais completa do mercado atendendo diferentes perfis de mercado em único app e para maximizar a conversão dos nossos produtos dependemos de uma estratégia baseada em primeiro a hiperpersonalização depois o i o x best in Class e uma jornada digital única para cada momento dentro do app o xand vai apresentar os detalhes depois mas para dar apenas uma prévia a nossa vertical de seguros teve o melhor trimestre de

todos os tempos né devido ao impacto dos dados integrados campanhas alvo e também a força da nossa plataforma conectada com isso quero dizer que vemos resultados incríveis alavancando os nossos dados de forma eficaz e também claro indo além das fronteiras da Inovação eh realmente vejo essa experiência de cliente e a Inovação e cada vez mais apaixonado chegamos a a melhorar cada vez mais a experiência de usuário interface sempre com a melhor experiência possível na página 9 Vemos as nossas sete verticais trabalhando juntas com bastante potência como engenheiro que sou gostaria de dizer que todos os

cilindros trabalham com perfeita coordenação Isso me deixa confiante no sucesso contínuo da nossa plataforma e também fornecendo uma gama completa de produtos personalizados para cada cliente observamos resultados incríveis todas as verticais as quais o xand aprofundará nas próximas páginas xand por favor muito obrigado João Boa tarde a todos muito obrigado pela presença em primeiro lugar sinto um enorme orgulho em assumir o cargo de se do Brasil liderando as nossas operações fazendo parte do Inter já há 11 anos posso dizer que eu tenho uma paixão profunda por tudo que construímos até o momento e também o

que está aí por vir bom mais uma vez muito obrigado pelo seu apoio confiança e também pela sua visão de futuro que nos permite realmente a levar a Inovação sendo pioneiros na inovação falando agora de resultados vou enfocar no nosso assunto mais importante que é os nossos clientes estamos muito felizes em anunciar que mais uma vez recebemos mais de 1 milhão de novos clientes ativos e isso nos mostra H um aumento de ativação já o sexto trimestre consecutivo agora de 55.3 por. no segundo tri chegamos a um total de 33 milhões de clientes aumentando então

a base de clientes em 1,6 milhões e Isso demonstra nossa capacidade não apenas de aumentar a ativação entre os clientes pré-existentes Mas também de atrair um novo conjunto de clientes qualificados que estão se ativando mais rapidamente e se engajando mais com a nossa plataforma além do número total de clientes gostaria também de falar de alguns detalhes dos nossos clientes jurídicos das empresas temos mais de 2 milhões de em contas PJ né num crescimento de 21% ano a ano e esses 2 milhões de clientes são atualmente engajados com uma taxa de ativação impressionante 80% além de

MS anunciamos então aquisição do granito que foi renomeado como interpag estamos super animados sobre essa transação e vamos agora conseguir fazer uma integração completa deste negócio no nosso ecossistema essa transação nos dá muitas oportunidades por exemplo primeiro a venda cruzada dos nossos produtos bancários a todos os nossos clientes Comerciantes né os estabelecimentos comerciais depois também financiamento oferecer financiamento e há dezenas de milhares que já recebem ou tem seus receb das nossas contas em terceiro lugar também criar baixas Poderosas aí de aquisição de serviços de serviços bancários que estão na nossa base né de clientes potenciais

na nossa base na nossa base vemos então essa excelente oportunidade aí na nossa frente Estamos prontos para captá-la vamos agora pra página 12 por favor onde vemos então tpv que tem realmente um aumento incrível de 47% ano a ano com um chegando a r 290 bilhões de reais especificamente ao considerar as transações do PX houve R 266 milhões deais em transação um único tri captando 88% do Market share do número total de transações também é importante que pelo segundo tri consecutivo os volumes o crescimento dos cartões de crédito superaram a dívida resultando numa receita de

interchange mais alta e aumentando também o mix de tpv além disso Como já vimos de forma consistente nos últimos trimestres continuamos a aumentar os níveis de tpv entre os as safras antigas e novas demonstrando então o engajamento crescente dos nossos clientes com as nossas ofertas de produtos e garantindo também um sucesso contínuo na parte do crédito quero dar uma atualização breve sobre as nossas novas a expansão das nossas linhas de crédito o PX parcelado e outras linhas de crédito na comparação tivemos um aumento incrível também de mais de 90% chegando a um total combinado de

R 330 milhões deais no na nossa carteira e isso é um passo muito importante para levar pros nossos produtos sem garantia ao seu potencial pleno no início do segundo eh a gente chegou a expandir então o nosso oferta de pics para toda a base de cartão de crédito para sustentar mais uma vez o crescimento passando agora pra página 13 na vertical de e-commerce conseguimos os melhores níveis de crescimento na póspandemia na comparação anual aumentamos nosso GMV em mais de 50% ultrapassando R 1,1 bilhões de reais no trimestre com mais de 3 milhões de clientes que

fazem então compras dentro aí do sistema com relação à loyalty né a nossa vertical que completou um ano em junho conseguimos 8 milhões de clientes impressionante realmente com Novos Produtos que tem então esse encaixe perfeito com a nossa plataforma nossos clientes estão altamente engajados e gastam 2.7 vezes mais do que os clientes Não fiéis e gerando então também um arpack 1.7 vezes mais maior na página 14 na parte de seguros também muito animados em ah reportar um dos nossos melhores trimestres nossas vendas excederam 1 milhão pela primeira vez muito mais do que havíamos experimentado no

no trimestre anterior com uma a um aumento de 39% no trimestre do número de clientes ativos e consequentemente agora temos 2,6 milhões de clientes de seguros ativos um número impressionante também temos orgulho em ter conseguido lançar de forma bem-sucedida Novos Produtos nessa vertical como o seguro de FGTS que integrou de sem qualquer atrito o produto de crédito de FGTS na experiência do usuário que é um excelente exemplo da nossa estratégia de hiperpersonalização conforme o João já mencionou e agora passando para vertical de investimentos temos também um crescimento encorajador dentro de um ano aumentamos o número

de clientes ativos em cerca de 6% chegando a 5.7 milhões e além disso também superamos a marca de 100 milhões de R bilhões de reais de ativos em Custódia né pela primeira vez e isso nos essa Conquista mostra as nossas ofertas de produto de ponta nessa vertical a evolução também da nossa capacidade de Distribuição e na próxima página por último mas não menos importante na parte Global Como disse o João estamos avançado de forma contínua a replicação das nossas vantagens competitivas nos Estados Unidos a nossa franquia de depósitos tão sólida temos também o prazer de

anunciar que os nossos ativos em Custódia nos em dólares americanos chegaram a 516 Milhões de Dólares refletindo então um aumento de 133 por ano a ano e isso enfatiza a nossa performance sólida no mercado norte-americano nessa vertical adquirimos 3.3 milhões de clientes incluindo clientes brasileiros de alta renda que viajam e investem com frequência nos Estados Unidos isso significa uma qualidade maior do perfil de clientes com relação a seus gastos engajamento também esse crescimento e engajamento nas nossas operações globais nos encoraja cada vez mais a nos dedicar à expansão do nosso alcance entregando então soluções valiosas

para esses clientes independente das Fronteiras geográficas e agora vou passar a palavra pro Sand que vai cobrir a parte da performance financeira Muito obrigado Mais uma vez parabéns pela sua promoção vamos agora aprofundar a nossa performance Financeira no segundo trimestre começando com a nossa carteira de crédito né crescimento de 35% no mesmo trimestre de 2023 né o o portfólio então de 35,7 bilhões de reais FGTS e o crédito imobiliário continuam a ser drivers pro crescimento do crédito com um aumento ano a ano de 93 e 50% respectivamente Como João disse noss P na hiperpersonalização abriu

novas oportunidades para otimizar as capacidades de distribuição exemplos excelentes dessa melhoria da distribuição da hiperpersonalização FGTS E também o PX parcelado que são produtos totalmente digitais com crescimento também impressionante e também perfis de lucratividade com relação às taxas implícitas na parte superior a estabilidade que a gente vê se atribui a dois fatores principais primeiro o ambiente de taxa de juro mais baixo também no sistema bancário comparado a um ano anterior quando a celic era muito mais alta e des e número dois a inflação mais baixa no trimestre também afetou o crédito imobiliário realmente uma Performance

em termos de rendimento muito alta com então a taxa de 21% e realmente a maior nos últimos 4 anos vamos falar também do impacto das taxas nas no nim e vamos também aprofundar o nosso crescimento de crédito também por produto mostrando Então a nossa eficiência de capital e a gente vai falar também dos produtos de crédito com maior crescimento e FGTS e o imobiliário 15% da nossa carteira de crédito e também com os clientes pré-existentes com a perfis de retorno ajustado ao risco bastante sólido essa estratégia resultou num aumento de 40% praticamente de eh dos

limites de cartão de crédito pequenas e médias empresas e o imobiliário também cresceu o 35% e o empréstimo pessoal especialmente o consignado teve um pequeno crescimento negativo mas excluindo os portfólios adquiridos há do anos olhando apenas nos portfólios que nós originamos internamente tivemos um crescimento positivo de 4% com uma boa aceleração até o final do trimestre refletindo então o sucesso das novas iniciativas digitais para esses produtos com relação à qualidade de ativos vimos também tendências estáveis nas métricas npl 15 a 90 dias e acima de 90 dias apresentaram pequenas melhorias ao longo do trimestre nação

npl e formação de estágio 3 tivemos também um leve aumento das métricas como da safra Doo tri de 23 de cartões de créditos com uma inadimplência maior do que a média a gente pensa nesse efeito e que isso vai se vai ser mudado nos próximos trimestres na página 20 podemos observar o custo ou a métrica do custo de risco né de pips 5. 0% ou 10 pips de 5.3% excluindo a antecipação dos recebíveis de cartão de crédito são os níveis mais baixos desde 2022 mostra Então os nossos modelos de underwriting e cobrança e isso está

alinhado também a tendência de formação de NP agora na página 21 mais uma vez gostamos é um prazer anunciar o Nossa franchise deing sido também 47.8 bilhões de reais o destaque aqui é como que é fragmentada a nossa base de financiamento com mais de 17 milhões de clientes que Confiam em nós um outro destaque Como já foi dito também é o mix né com os depósitos transacionais representando 32% do nosso financiamento Total com relação a crescimento vimos também um aumento eh de 9 e 34% respectivamente no trimestre anualmente e nesse trimestre R 1.3 bilhões de

reais só nesse trimestre na página 22 Como já falamos outras vezes acreditamos firmemente que o nosso mix de financiamento realmente nos destaca como instituição financeira no Brasil nos dando então uma vantagem competitiva com relação a custo de funding nesse trimestre especificamente chegamos a um custo de fund de 6,8 mais baixo desde que eu eh me juntei a a inter no início de 22 mais uma vez estamos animados em reportar mais um trimestre em relação à renda também quebrando records pelo sétimo trimestre consecutivo receita bruta 2.4 bilhões deais líquida 1.5 bilhões de rea isso é um

crescimento ano a ano 29 e 7% trimestre tri a tri com relação a taxas crescimento sólido também validando também a eficácia da hiperpersonalização e esforços de marketing vamos agora ver as métricas de Economia na página 24 temos o prazer também de anunciar que nosso arpac aumentou 30.4 por mês e esse crescimento é resultado de maior engajamento e monetização dos nossos clientes por uma ampla Gama de produtos de alto valor do lado do custo continuamos a fazer melhorias significativas na nossa m do custo de servir e essa tendência positiva se Manteve consistente nos últimos cinco trimestres

chegando a um nível de R 11.1 demonstrando a nossa capacidade de monetizar a nossa base de clientes e captar também economias de escala de forma eficiente vamos agora aprofundar sobre a parte da receita de juros especialmente os NS já foram agora na página 25 Começando na parte superior da tela 1.0 1.0 e 2.0 e com e sem os acumulado dos cartões de crédito sem juros né o a vista em português que mostram uma tendência de crescimento comparado ao Tri anterior é importante notar também que a gente teve um impacto negativo do IPCA na inflação que

contribuiu também para um crescimento menor nesse tri quando consideramos o nim ajustado ao risco que deduz o custo do risco a performance ainda mais mais forte mais sólida mostrando então a essas tendências positivas de forma consistente maximizar o valor do Nossa alocação de capital é uma prioridade fundamental consistente tri após com resultados visíveis e com as nossas iniciativas também de repressif e também melhoria continua nos próximos trimestres na página 26 tivemos um aumento mod 5% das despesas neste trimestre seguindo 0% no primeiro tri também ou seja no primeiro semestre 5% no total né com relação

a 2023 relação mais importante ainda do que isso a nossa a nossa nossos gastos marginais estão estrategicamente alocados a três áreas principais pessoas tecnologia e marca isso reflete a nossa mentalidade de criar nosso valor de longo prazo a nossa franquia o franchise investindo em mais em ess nessas áreas específicas também é importante destacar as nossas despesas de marketing por exemplo a campanha para aumentar o conhecimento da marca desde o lançamento da campanha Vimos um aumento de 25% nas buscas pelo intertel e 25 e 20% também no aumento dos downloads do app com relação a despesas

pessoais também houve um aumento estratégico na contratação de de áreas fundamentais como ti e equipe de vendas ou comercial é importante que a gente consiga chegar a cada vez mais a alavancamento operacional como vemos na página 27 aumentamos a diferença entre o crescimento da nossa receita líquida e das despesas como resultado a taxa de eficiência do lado direito é de 47.9 por muito a adiante do nosso plano 60 3030 isso reflete os méritos do nosso modelo bancário digital a gente pode então escalar de forma significativa mantendo uma estrutura de custo controlado com serviços eh atendendo

aos nossos clientes de uma forma digital de ponta para concluir gostaria de enfatizar o nosso a nossa performance sólida em termos de lucratividade como vemos na página 28 mais uma vez um roe de H que quebrou um Record né com chegando a a marca de dois dígitos 10.4 e a renda pré impostos R 300 milhões deais a líquida R 223 milhões deais e isso mostra Então a nossa eh realmente ass lucratividade sustentável vou passar a palavra ao jo João muito obrigado para terminar Gostaria de reforçar alguns pontos importantes do último trimestre primeiro a execução do

nosso plano 60 3030 dois adições recentes dos nossos gerentes sor e também a nossa plataforma social o nosso plano 60 30 30 tá indo muito bem com todos os nossos clientes e teros e também a taxa de eficiência está estável e para nos ajudar no nosso plano anunciamos recentemente algumas atualizações a nossa equipe gerencial do lado interno como a gente já falou o xand agora é o CEO do Brasil Rafaela vitória agora assumiu como a nossa nossa diretora de relações com os investidores E além disso também temos agora novos membros da nossa equipe gerencial Rui

Leandro a Mônica zacarelli o Fernando e o Marcelo Dantas todos tem conhecimento vasto das instituições financeiras no Brasil e no estrangeiro E também o que traz també cada um com novas perspectivas da sua experiência profissional e também Jim All novo membro no Conselho de administração bastante experiente bem-vindos a todos e claro por último e não menos importante como parte do nosso compromisso de estar sempre à frente do mercado hoje lançamos a nossa plataforma social Por meio dessa plataforma nossos clientes vão ter a oportunidade de engajar em discussões e também compartilhar sua experiência com os nossos

produtos e também investir de forma coletiva e tudo isso no nosso Super App financeiro Muito obrigado a todos operador vamos passar para a sessão de perguntas e respostas Vamos então começar a sessão de perguntas e respostas observem que por uma questão de tempo vamos permitir que cada participante faça uma pergunta uma um followup para cada pergunta mais uma vez para essa sessão de q& por favor escreva sua pergunta no ícone de q& na parte inferior da tela o seu nome será anunciado você poderá fazer a sua pergunta ao vivo nesse momento vamos pedir um pedido

de ativar o microfone vai aparecer na sua tela se preferir não falar por favor escreva sem microfone no final da sua pergunta e o nosso operador lerá sua pergunta nossa primeira pergunta vem do Senor Gustavo scher do Bradesco bbi estamos abrindo agora o áudio por favor o senhor pode fazer a sua pergunta Boa tarde a todos muito obrigado por aceitar a minha pergunta em primeiro lugar Parabéns ao xand pelo seu novo cargo merecido e também desejo muito sucesso nessa nova função minha pergunta com relação a n e m ajustado ao risco a gente viu uma

melhoria então tri mas o aumento era principalmente levado a um custo de risco mais baixo enquanto que NM estava estável ao longo do trimestre eu queria entender um pouco como que nos que vocês vem acontecendo nos próximos trimestres eu entendo que quando vejo que a gente vê as taxas implícitas de juros cobradas no crédito que é 200% do CDI enquanto que os ganhos de tíos é 100% do CDI eu acredito que esse aumento do n viria ou seria o resultado de uma melhoria da locação de Capital aumento também da exposição ao crédito a minha pergunta

é isso está Tá certo tô certo pensar que conforme vocês melhoram a locação de Capital o também melhorar nos próximos trimestres e o e o nim ajustado ao risco vai permanecer ou vai manter esta melhoria considerando ambos os lados custo de risco controlado E também o NM com a melhoria de crédito essa era a minha pergunta obrigado muito obrigado Gustavo pela pergunta vamos dividi em duas partes né com relação a n e custo de risco risco e todas de alguma maneira né nos afetam com relação a custo a gente vai continuar acreditamos que vamos continuar

a trabalhar na faixa de CCO a c com bastante exposição aos cartões de crédito com a performance safra safra temos alguns portfólios que a gente conseguiu melhorar essa taxa home equity né ou o Imobiliário e também tentando aumentar o custo a taxa de custo e também quando a gente vai continuar a operar também com alguma volatilidade mas mantendo mais ou menos essa faixa com relação a nin custo de risco também como a gente já explicou temos ainda nos consignados que não cresceram e também no imobiliário o imobiliário que cresceu então aumentamos a taxa média desses

portfólios tem um Mix na verdade como a gente já disse né o home equity também representando também um 15% E também o pics parcelado a gente verá o quanto que vai representar no futuro Aí temos alguma esperança né considerando que vão crescer consideramos que vão vá crescer também e temos também o que chamamos fluxo de no nosso sistema temos um aumento de depósitos de 4 bilhões e quando isso começar vamos chegar a 100% do CDI aumentando nim e a gente vai trabalhar também então com a o nosso a carteira de crédito o long e também

falamos como que a gente tem 20 pips por trimestre e isso que esperamos nos próximos trimestres mais ou menos nesse nível como falou muito obrigado bastante Claro gostaria de um followup agora com relação ao pix parcelado e outros empréstimos sem garantias forse de R 30 milhões deais crescimento de 90% tri a tri mesmo mesmo que a gente Assuma que essa aceleração continue nesse ritmo de crescimento eu acredito que pode-se estimar que a gente pode chegar chega de r900 a r bilhão de reais no L book nesse segmento você acha que é razoável pensar nesses números

nessas cifras gavo aqui é o shand Gustavo Muito obrigado também quando a gente pensa no portfólio de PX parcelado a gente busca mais o crescimento nas ah linhas de títulos ou seja e também financiamento do de eh em espécie né o by Now Pater E também o cheque especial Quando pensamos em todos ao mesmo tempo a gente chega a 1 bilhão Talvez um pouco menos mas é essa a ideia 1 bilhão acho que uma das a mensagem mais importante que eu gostaria de mencionar é que não se trata apenas do tamanho do portfólio Mas também

da formação de receita Especialmente quando pensamos no portfólio de cartão de crédito atualmente é R 1 nas taxas de interchange para cada R 1.2 em crédito ou a receita dos cartões de créditos a concorrência atualmente eles estão um TR em crédito a ideia chegar cada vez mais próximo n fechar esse essa brecha de 1.2 a gente quer passar para 1. mais rápido possível mantendo o nosso apetite de risco sob controle também claro Muito obrigado muito obrigado mais uma coisa ao que oand falou sobre esse novo portfólio de finança pessoal é que a gente tem aumentado

a equação de recompensação de risco ou seja quando a gente faz o pix parcelado por ou later a gente tem o mesmo risco que a gente que Eles teriam no cartão de crédito ou parcelado sem juros mas agora a gente tem um rendimento maior no parcelado e a ou seja como o falou essa mudança é muito importante aumentar o volume a quantia do portfólio mas aumentando Nem tanto mas aumentando bastante a lucratividade esse é a boa notícia né um melhor melhor recompensa ao risco bastante Claro Muito obrigado pelas respostas próxima pergunta ptg estamos abrindo o

áudio para senhor fazer a sua pergunta pode começar por favor Olá a todos e Parabéns pelos números tem uma pergunta ao João Vitor o Inter tem tido bastante sucesso em melhorar os ro no entanto essa melhoria não é necessariamente uma linha reta de tempos em tempos a empresa precisa investir ou pensar em projetos de médio e longo prazo incluindo a expansão pros Estados Unidos Por exemplo né O João fez uma entrevista com a um jornal brasileiro onde falou como que ele acha que é uma boa uma Call option barata João como que a gente pode

equilibrar o crescimento o investimento E também o lucro lucratividade Como pode nos ajudar a entender como que a gente pode fazer uma Apex de manutenção e como que seria o capex pro Futuro obrigado bom rosman Aqui é o João Vitor Muito obrigado pela pergunta se você ouviu a entrevista eu acho que quando a gente é realmente inovador a gente gera valor sem muito capex nem muito opex a maioria das coisas que a gente fez no passado não gastamos muito vamos pensar no intershop Por exemplo essa ideia surgiu ass meio de repente utilizamos os mesmos componentes

do nosso APP os mesmos elementos da nossa plataforma e conseguimos gerar também ou seja a ideia como Inovar melhorar o nível como fazer um Cross selling upselling sem a carga de investir muito quando pensamos na combinação entre roe e crescimento é importante enfatizar que quando lançamos o plano 60 30 30 em janeiro de 23 a gente disse que era e ainda é um plano tanto para o crescimento quanto para a a lucratividade deixo isso bastante Claro não somos só uma empresa de crescimento estamos aqui para crescer e uma boa coisa rosman é que a gente

pode a gente consegue crescer e ao mesmo tempo aumentar a nossa ade é isso que a gente tá provando que conseguimos em 2024 e claro não será algo linear a gente não vai ficar melhorando tão mais rápido assim mas em longo prazo o que a gente vê é que a alavancagem eh operacional faz toda a diferença a gente acrescenta mais a receita que vai diluir o nosso custo fixo e essa tendência veio para ficar ela deve continuar estamos bastante confortáveis com relação a crescimento inovação mais receita e também entregando lucratividade bastante equilibrado no final das

contas rosman Esse é o meu papel como que é equilibrar essas duas coisas dois elementos no momento certo na hora certa né dentro do contexto do mercado Eu acho que isso a gente fez bastante bem De agora em diante vai continuar também muito obrigado João nossa próxima pergunta vem do Senor Yuri Fernandes do GP Morgan F sen F estamos abrindo seu áudio senhor fazer a sua pergunta pode começar muito obrigado a todas Parabéns alexand pela promoção Eu tenho um follow sobre a questão das taas implícitas eu sei que a gente tem diferenças nos números mas

quando a gentea cões de crédito observamos uma diminuição na taxa implícita do trimestre a gente tem o p tem os cartões e corrijam-me se estiver errado mas aqui o cheque especial e outros a gente vê também os timos pessoais Será que a gente vê Ness essas linhas aumentando conforme vocês continuam a entregar um produto mais lucrativo para mim me surpreendeu que Houve essa essa diminuição o que que aconteceu Muito obrigado muito obrigado aqui ao Santiago bom com relação a empréstimos e melhoria ela é lenta mas ela é constante né a gente tem 140 basis points

mais altos hoje e também com relação a CDI ainda mais parte do nosso portfólio do consignado e temos um portfólio no qual a gente adquiriu também os aposentadoria os de aposentadoria os que estão se vencendo e a gente vê uma continuação de modo geral das melhorias nos próximos trimestres e o consignado digital e as iniciativas que estão ocorrendo com mais portabilidade num ambiente de ah juros mais baixos e também um crescimento do portfólio isso também deve acontecer de agora em diante Muito obrigado com relação aos cartões a abordagem é semelhante San a gente vai continuar

a ver também Essa recuperação com o pix por exemplo vai vai ganhar tração Como será o principal driver na parte dos cartões é o pix parcelado Como já disse a gente tem acelerado desde o início do ano Mas é difícil às vezes modelar para qual nível né a gente vai crescer éem bastante curto ainda a gente tá tentando expandir a nossa base de clientes Mas precisamos de mais tempo para avaliar estimar para Quanto vamos crescer mas quando em relação a taxa de juros de cartões de crédito elas aumentam tem sempre e essa taxa de 6%

próxima pergunta vem do Senor Tito labarta do Goldman sax Senor labarta estamos abrindo o áudio para o senhor fazer a sua pergunta por favor pode iniciar Boa tarde muito obrigado por aceitar a minha pergunta e claro pela teleconferência primeiro a primeira pergunta com relação contratações no trimestre acho que esperam fazer mais contratações ou foi só uma única vez com relação a curto e Médio prazo também fico pensando um pouco no impacto da eficiência né E qual o impacto de tudo isso segunda pergunta bom parabéns e pela promoção e essa promoção do Vittor também como ce

global no passado Estados Unidos representaria 50% acho que não é mais a o caso mas vocês esperam gastar mais tempo analisando aí planos de expansão pros Estados Unidos ou como pensam em outras geografias como que elas poderiam contribuir também pros paraa sua receita pro seu paraa sua lucratividade nos próximos anos título aqui é o João Vitor Vamos começar com a última pergunta comentário sobre a expansão Como já disse na entrevista que eu dei que o rosman mencionou H um veículo da mídia não é só ter um negócio nos Estados Unidos é sim a nossa iniciativa

disponível para todos os países Claro Os brasileiros são os únicos que utilizam a gente acredita que vamos conseguir oferecer esse Produto excelente que é muito bem sucedido entre os brasileiros a outros indivíduos também de outras nacionalidades e agora com relação à estratégia de contratação do Inter com essa nova posição a minha meu novo cargo eu tô amando né esse novo foco toda a parte de experiência do do usuário toda a parte tecnológica pra gente estar à frente da concorrência a gente tem que sempre pensar o que mais vamos lançar como que a gente pode melhorar

a nossa Performance em interface e experiência do usuário e também uma plataforma que vai interagir com os nossos clientes apenas por um app ou vamos utilizar outros recursos para levar a integração dos nossos clientes se vai ser WhatsApp por exemplo enfim estou conversando bastante com o Guilherme para construir os melhores produtos e também facilitar o engajamento do cliente e adoção desses Novos Produtos conosco a outra pergunta com relação à contratação agora também e já falei pro rosman numa pergunta anterior que a está pensando no médio e longo mas ainda pro longo prazo gosto de dizer

paraa nossa equipe e que eu quero ter milhões e não milhares de funcionários mas garantindo que todos gerem valor pra empresa especialmente com relação à tecnologia o lado comercial onde investimos mais né chegando a novos horizontes e ideia a gente teve 195 a gente chama de goldex ou seja tivemos um programa aqui no Brasil trazendo muitos profissionais de ti que nos ajudaram nos tem ajudado bastante a construir esses novos produtos e vão nos ajudar e também muitas pessoas do lado comercial porque eles também vão gerar Claro receita para nossa plataforma e com com tudo isso

ainda assim temos o nosso compromisso com o nosso plano 60 3030 a gente quer chegar a 30% de taxa de eficiência e portanto não vemos a nossa plataforma com novas contratações sem que haja receita junto a gente investe em tecnologia em marketing em novos funcionários mas obtemos também ou até duplicamos né receita enfim essa é a receita para nós muito obrigado obrigado nossa próxima pergunta sen Pedro LED Ita B sen por favor estamos abrindo áudio Senor fazer a sua pergunta ao vivo fazer a sua pergunta muito obrigado em primeiro lugar com relação à receita de

serviços bastante boa a bom aumento né com comissões captação também na parte de seguros poderia falar um pouco mais sobre o que que aconteceu ao longo do do trimestre E também o nível de Run rate pros e também os serviços e no lado da Carteira de crédito teve também um aumento da antecipação no cartão de crédito isso tem a ver um pouco com a integração da granito sim ou ainda não essa são as perguntas Obrigado aqui é o s Muito obrigado pela pergunta com relação a taxas de comissões de corretagem temos uma era 30% tri

mas não houve uma situação isolada foi apenas um crescimento orgânico o principal driver foi o intershop o intershop realmente teve um GMV de 50% comparado ao trimestre do ano anterior e além disso O binal Pater também chegou a uma aumento de escala bem interessante e com relação a Seguros a gente teve um bom crescimento também que tem a ver com muitos fatores principalmente FGTS e o seguro que a gente lançou no início do ano uma opção dentro do nosso plano isso também cresceu mas temos Esses são os principais causas os principais e qual que era

o segundo mesmo antecipação do em cartão de crédito dentro da carteira de crédito como eu já falei a gente T alegria de uma entrada de depósitos muito boa dos nossos clientes né aportas interessantes e a gente conseguiu crescer o máximo possível dentro Nossa carteira de crédito pensando também temporariamente pelo menos a gente tem caixa agora opções de caixa diferentes que conseguem ter um rendimento melhor que o CDI e os as carteiras antecipadas de cartão de crédito a gente tem uma margem com um pouco mais de um rendimento um pouco melhor dessa vez muito obrigado isso

não tem nada a ver com a granito talvez você pudesse comentar um pouco do que que aconteceu com essa esse fato agora o João falando Leduc gostaria de comentar um pouco sobre o interpag Né que é o novo nome agora não temos uma conexão Ainda com isso por outro lado gostaria de expressar a minha animação com relação a essa integração e isso realmente superou as nossas expectativas honestamente Com pequenas e médias empresas e mudando apenas o nome a gente viu uma entrada de clientes né muitos clientes pedindo para adquirir esse produto e Como disse o

Sant a gente tem um custo de financiamento bastante bom e os nossos depósitos também vão funcionar bastante bem depósito à vista vão funcionar bastante bem por exemplo a granito tem o próprio agora tem o próximo app que vai ser integrado no app de PJ Ou seja é muito interessante a gente ver o que que vai acontecer com as pequenas médias empresas e até o momento o que que a gente fez a gente conseguiu comprar os recebíveis estamos muito animados para ver o que que a gente vai conseguir nesse Campo Muito obrigado muito obrigado João e

Santiago incrível nossa próxima pergunta vem da senora HSBC senora G estamos abrindo o o microfone PR a senhora poder fazer a sua pergunta Olá Muito Obrigada por aceitar a minha pergun tem duas perguntas primeir Você pode falar um pouco mais da ambição com relação às pequenas e médias empresas temos bons números Você fala de uma bom aumento dos depósitos mas também as pequenas e médias empresas nem sempre tem um foco tão grande ou seja Quais as oportunidades que vocês veem como gostariam de se posicionar com relação a pequenas e médias empresas e também poderia falar

um pouco mais do produt bnp vocês estão financiando npl ou o que que vocês est entendo com esse muito obrigada Olá é muito obrigado pela pergunta eu vou começar com a parte das pequenas médias empresas com relação a posicionamento temos duas estratégias que agora se convergem primeiro um empréstimo para pequenas e médias empresas que fizemos há muito já fazemos há muitos anos né que tem cres crescido tá num um momento uma boa atração e o outro se refere a 2019 que é das contas de pequenas e médias que cresceram são super populares temos Agora quase

que de centes com uma variedade de perfis diferentes 1 milhão são pequenas pequenos empreendedores do Brasil 600 milhões de microempresas 200.000 pequenas e o restante 100.000 mais ou menos um pouco mais são empresas um pouco maiores e representam 10% das empresas do país que já estão trabalhando né nós atendendo e com relação a serviços porque a gente oferece Até agora foram mais serviço de banco digital a gente vendia Claro o produto anterior tá granito Claro mas não integrado como o interpag agora então a gente não tinha uma oferta robusta para pro varejo então agora a

gente vê a parte acional indo muito bem então a gente tá tentando fazer uma penetração em todo o resto ou seja com muitas oportunidades para ter mais clientes atrair mais clientes com essa nova oferta e aumentar também a parcela da carteira para esses clientes o interpag entra justamente nesse momento acreditamos que vamos conseguir fazer uma série de ações interessantes com interpag por exemplo venda cruzada é bidirecional no interpag pro Inter Inter pro interpag uma das minhas abordagens prediletas que a gente já tá montando são também faixas de produtos pacotes de produtos que o banco agora

está adquirindo a gente pode pensar do cliente como único com receitas para ambos os lados né para ver onde que é interessante crescer e com isso implementado a gente pode também trabalhar com go to Market na parte do varejo a gente tem então o balanço patrimonial os produtos de crédito e agora os pacotes né que nos ajudam também a crescer bastante paraas pequenas e médias empresas aqui é o João gostaria de falar da segunda parte eu vou falar um pouco só uma coisa sobre o que o xand falou com todo o respeito né aos nossos

a nossa concorrência nos outros bancos digitais a gente tem o produto melhor produto de longe paraas empresas a gente começou a se diferenciar e para nós as contas jurdicas são muito importantes como manter um cliente né e o último ponto que a gente adquiriu A gente temos melhor produto de longe é ainda uma conta jurídica ainda tá sendo mal servida e cobrada em excesso a concorrência Grande mas não em tudo mas na maior parte das contas jurídicas a maior parte do mercado tá sendo mal servido e super cobrado e com relação eu estou bastante animado

com nosso produto que a gente lançou Inter Shop Bank em 2019 queremos conectar o o engajamento que a gente obteve com cliente com financiamento assim que que vendemos um produto no varejo né e o que que acontece Nan é que pequenas mudanças no produto a gente vê que os volumes crescem a gente tem 100.000 depois 200 depois 500.000 depois 1 milhão depois 3 milhões por dia ou seja é uma boa porcentagem do nosso GMV no intershop a boa notícia é que estamos eh indo muito bem em relação a risco então o futuro dos financiamentos para

consumidores individuais está indo muito bem uma boa um bom financiamento embutido aqui a gente vê não só para bens produtos mas para serviços também passagens aéreas por exemplo né que são vendidas pros clientes e também para conectar com alo que o Yuri falou acho não tenho certeza agora sobre o pix parcelado essas duas coisas se juntam a noveleira e o pix parcelado eles substituem o PJ parcelado sem juros quando a gente faz o pix parcelado a gente coloca o nosso risco e também consegue rendimento ao mesmo tempo pro mesmo cliente pro produto certo diferenciando taxas

para um cliente e para outro que compram um bem ou um serviço e isso realmente aumenta a recompensa ao risco pro cliente ou seja esses dois juntos eles conseguem resultados melhores do que parcelados sem juros e é excelente para as nossas vendas e também claro pros que pagam digitalmente dentro do nosso ambiente no Brasil muito muito obrigada muito bom só um followup ainda com relação a as pequenas e médias empresas ainda vocês estão conseguindo que elas estão conseguindo fazer um Cross selling também dos produtos bancários junto a essas empresas Será que você conseguem resultados melhores

e muitos desses clientes utilizam os novos quais sãoos principais compradores é um pouco mais fácil para vocês ganharem essa margem com as as pequenas e médias Muito obrigado n a tendência natural para nós é fazer a venda cruzada como você disse a gente atrai clientes baseado na qualidade das nossas contas jurídicas que é bastante Popular com experiência de usuário muito boa na web e no browser navegador e no e a gente convergiu então as experiências dos últimos anos e isso atrai clientes em alto volume como a gente viu a ideia o o que aconteceu o

que acontece é que como você disse a maior parte das bases de receita que a gente tem desses Clientes estão relacionadas a ao aspecto transacional que é o principal produto quando a gente passa adiante com interpag agora implementar a ideia dos produtos adquirir produtos e vamos continuar a crescer e aumentar a o share desses participação desses novos clientes explorar também Novos Produtos que lançaremos internamente não necessariamente por meio de mni a gente vê Novos Produtos por exemplo fgi que tá crescendo bastante tem um outro que é o pronamp que tem mais mais 100 nos portfólios

no Brasil S muito bom e pode ter uma boa taxa de adoção da nossa base uma boa mistura não e a sua abordagem está certa essa abordagem está certa mas eu não exploraria as oportunidades do go to Market e a do var agora que a gente tem a nossa própria adquirimos em casa por assim dizer a gente embora a gente não podemos esquecer de onde que a gente adquire esses clientes são principalmente dos grandes bancos ou seja são clientes que Principalmente as PJ que trabalhavam com esses bancos com taxas altíssimas e agora a gente tem

uma oferta gratuita em 2019 que foi uma fonte muito boa de centes dos grandes bancos por causa da economia das taas bancárias muito obrigada E parabéns mais uma vez obrigado nossa próxima pergunta vem amica estamos abrindo o UD pode fazer a sua pergunta por faor boa tard aos obrigado por aceitar a minha pergunta tenho três perguntas rápidas primeiro na página 22 onde vocês mostram o custo de funding 6.8% que é o nível mais baixo desde o segundo tri de 22 no entanto como porcentagem da taxa de mercado aumentou né 64% se a gente ver o

primeiro tri de 2022 55% me pergunto será que vocês receberam alguma pressão para o aumento dos depósitos e por isso um custo maior de de financiamento Essa é a minha primeira pergunta a segunda está relacionada à expansão de marketing as despesas de marketing Desculpe é o nível que a gente vai continuar a ver são despesas de marketing que vão aumentar com aumento vai aumentar de clientes ou engajamento e minha terceira pergunta com relação a vendas de seguros você mostrou também o aumento das apólices né duas vezes e 200 vezes mas houve o crescimento do portfólio

de 10% Isso significa que vocês crescem com um ticket mais baixo como pensar sobre essa questão eu entendo que há uma certa um GAP aí entre essas duas esses dois elementos Olá Mário eu respondi as três perguntas com relação a financiamento a resposta correta é aqui do lado do passivo a gente tem o maior crescimento do trimestre exceção do quarto que tem uma sazonalidade positiva 1.3 bilhões dos transacionais e 1.9 bilhões em depósitos à vista lci LCA etc e nesse financiamento excedente ele foi para ativos líquidos né chegando a 100% do c e isso foi

para nosso Nossa Carira crédito também aumentou o nim e vai tender também tende Claro ó aumentar ligeiramente o custo de financiamento mas sentimos que quanto mais captamos a principal ade né E quanto mais a gente eles colocam realmente os seus depósitos na nossa plataforma independente do custo de de financiamento a gente acha que é uma vantagem competitiva né E que vamos continuar a tê-la Mas vai depender da velocidade com que a gente obtiver esses depósitos e a a mistura também a combinação com relação a branding a marca a gente reconhece que tem ainda investimento por

fazer isso está alinhado com o que foi respondido em outras perguntas a gente quer crescer uma crescer a marca fortalecer a marca e já tá excelente mas a gente vai trabalhar com o branding n estratégias de marca para beneficiar daquilo que já temos é difícil dizer também eh exatamente como vai acontecer ao longo do tempo mas estamos tentando testando novos níveis de investimento de gastos vamos ver como que serão os resultados para decidir como vamos continuar a investir até que ponto as métricas de de cross selling upselling por exemplo né que nos permitem ver essa

performance com relação a seguros de alguma maneira você antecipa a resposta então é um seguro temos aqui um principal nessa linha de negócios com políticas com ticket médio dessas políticas aqui também aumentando no no trimestre mais de 2 milhões do crédito FGTS uma oportunidade que a gente tenta captar com a plataforma digital completa tanto do lado de Seguros e E aí gerando os resultados que a gente tem gostaria só de voltar à questão dos dos depósitos Como que você vê o ambiente da concorrência ou vocês têm uma base de depósitos bastante saudável né uma taxa

de depósitos boa me pergunto vocês têm liquidez excedente qual seria a necessidade de enfocar no aumento de depósitos se a gente V mais competitivo agora é o João vor vou dizer que eu adoro ver a nossa franquia de depósitos né eu sempre vejo o aumento dos depósitos né lado comercial é algo que eu Sempre menciono Eu Sempre converso sobre isso com tesouraria como o antecipou temos um bom problema por assim dizer as pessoas ES plataforma para transacionar mas também para poupar e a gente teve no passado distribuímos CDs de terceiros e de Bentes né cdis

E debent de outras empresas mas no final das contas eles gostam da nossa marca gostaram da nossa marca não quero eu quero o CD do Inter Isso significa que a gente poderia começar a reduzir a porcentagem do CDI Mas isso não vai mudar a necessidade de lucratividade e a gente pode por exemplo com 100% da série que é boa notícia algo que você deve observar é a velocidade né do nosso do crescimento dos nossos depósitos quando a gente vê o crescimento dos depósitos da vista eles são realmente constantes eles crescem de forma constante cada depósito

que vem 100% da celic e a gente aplica 1 2 ou 2 1 3% até um 5% Nossa posição de caixa isso é crítico do nosso na e e e isso tem a ver também com Então a nossa franquia de depósitos que se torna cada vez mais eficiente eu sinto bastante orgulho dela e eu sinto que isso vai nos diferenciar da nossa concorrência diferencia o Inter da da sua concorrência né E como a gente gerencia custo de financiamento concordo plenamente com vocês João acho que a sua franquia de depósitos é Franc fantástica e realmente eu

vos diferencia realmente da concorrência Muito obrigado e agora concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas gostaria agora de passar a palavra para Senor João Vittor menim das seus comentários finais sou muito bem mais uma teleconferência de resultados excelente gostaria de agradecer a equipe e todos os funcionários que estão trabalhando todos os dias para realmente aumentar o nível aqui melhorar o nosso trabalho e também todos os acionistas todos os nossos negócios e também agradecer aos analistas de mercado com perguntas excelentes perguntas de excelente qualidade a gente gosta muito dessa interação estamos muito felizes com a

os resultados da empresa Espero espero vê-los novamente em mais no nosso próximo trimestre em alguns meses tem um ótimo dia obrigado a teleconferência de resultados agora está encerrada estamos à sua disposição no departamento de relações dos investidores para responder ququ quaisquer perguntas adicionais Muito obrigado pela participação tenha um ótimo dia